Planilha para Corretores de Seguros tem vários recursos para facilitar o acesso aos dados dos seus negócios e melhorar a transparência no relacionamento com seus segurados e colaboradores. Controle de vencimentos de propostas, comissões e seguros.
Cadastro de Seguros, Corretores, Seguradoras, Captadores, Clientes
A planilha permite o cadastro de clientes, corretores, seguradoras e captadores com suas informações como: nome, endereço, tel, email, susep etc, também o cadastro dos seguros com valores e suas validades, enfim um gerenciamento completo de cadastros.
Controle de vendas
Controle total das vendas com: data, cliente, valor do seguro, impostos, parcelamentos e comissões.
Controle de vendas
Controle total das vendas com: data, cliente, valor do seguro, impostos, parcelamentos e comissões.
Recibo de vendas
Impressão de recibo por venda e por cliente.
Relatório de vendas
Relatório de comissões recebidas e a receber completo e pronto para impressão.
Relatório de vencimentos
Relatório de comissões recebidas e a receber completo e pronto para impressão.
Receita por seguro
Receita por seguro e periodo, pronto para impressão.
Receita por tipo de seguro seguro
Receita por tipo de seguro e periodo, pronto para impressão.
Gráfico por seguro
Gráfico de receita por seguro e periodo, pronto para impressão.
Gráfico por tipo de seguro seguro
Gráfico de receita por tipo de seguro e periodo, pronto para impressão.
Extrato geral
Fechamentos gerais incluindo toda a movimentação feita na planilha.
Outros relatórios
Vários modelos de relatórios pontos para impressão.
Outros Gráficos
Vários modelos de gráficos pontos para impressão.
E muito mais
Informações importantes:
1-Informações de suporte:
A aquisição da planilha dá direito a suporte por 30 dias, somente via e-mail, após este período se o cliente precisar de suporte será necessário adquirir suporte avulso ou pacote.
2-Bloqueio parcial:
Não enviamos senha ou Planilha totalmente desbloqueada:
Por questão de direitos autorais, plágios e fórmulas, essa Planilha contem bloqueio parcial somente nos campos com fórmulas. A parte que vai precisar digitar está totalmente livre, nesse formato de envio o suporte tem cobertura total.
3-Limite de registros / Inserção de novas linhas:
Limite de Registro: Faça várias cópias da planilha ainda vazia para uso posterior, pois por se tratar de planilhas seu peso é limitado e para não fica pesada ou travar limitamos a uma certa quantidade de registros, ao acabar os registros utilize as cópias vazias.
Inserção de novas linhas: Não aconselhamos e não damos garantia, caso o usuário queira inserir ou excluir linhas na planilha. Aconselhamos utilizar a planilha no formato padrão que recebeu a mesma, sem modifica-la ou excluir e acrescentar novas linhas, assim garantimos um suporte total pois teremos a garantia que a mesma não foi modificada.
4-Versão do Excel desatualizada: Se a versão do Excel for 2007, algumas funcionalidades podem não funcionar como exemplo a lista de Validação de dados, por isso para o bom funcionamento aconselhamos nossos clientes que tem esta versão atualizarem para a versão 2013 ou superior.